梧州本部8月活動(dòng)平臺(tái)客情反饋鏈接

1. 代理人姓名
2. 客戶姓名
3. 客戶年齡
4. 性別
5. 家庭成員情況（婚姻、子女年齡）
6. 職業(yè)及職級(jí)職位
7. 住所
8. 消費(fèi)情況（近期大宗消費(fèi)）
9. 買過什么保險(xiǎn)
10. 對(duì)什么保險(xiǎn)比較感興趣？
11. 過往投資及偏好（簡(jiǎn)單描述）
12. 資金情況
13. 客戶興趣愛好（關(guān)心、在乎什么）
14. 客戶為何買
15. 客戶為何不買
16. 促成購買方案
17. 報(bào)名參與場(chǎng)次
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