8月13日綠洲峰會-4樓

1. 職場
2. 業(yè)務(wù)經(jīng)理姓名
3. 工號【14位完整工號】
4. 客戶姓名【準(zhǔn)確填寫】【簽到時會核對】
5. 客戶手機(jī)號【準(zhǔn)確填寫】【簽到時會核對】
6. 客戶來源
7. 客戶星級
8. 客戶年齡
9. 客戶性別
10. 客戶擁有的健康權(quán)益保障類型
11. 累計面見次數(shù)
12. 客戶以前參加過中國人壽活動沒有
13. 最后一次經(jīng)營他（他）的時間
14. 你所了解的客戶資產(chǎn)情況
15. 客戶年交保費(fèi)情況
16. 本次準(zhǔn)備給客戶推什么產(chǎn)品
17. 客戶如果要買，可能的原因？
18. 客戶不買，可能的原因？
19. 客戶理財偏好
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