8月16日長相伴告別會(huì)客戶KYC

1. 業(yè)務(wù)員姓名
2. 客戶姓名
3. 客戶性別
4. 客戶年齡
5. 客戶電話
6. 年收入
7. 職業(yè)
8. 客戶其他的理財(cái)渠道（銀行存款/銀行理財(cái)/基金/股票/房產(chǎn)等）
9. 客戶是否看中其他太保服務(wù)（護(hù)工/細(xì)胞凍存/百歲居/百歲居手表/太保家園/胞安心）
10. 您與客戶的關(guān)系如何？關(guān)系密切、一般等；最近對客戶的經(jīng)營情況（最近6個(gè)月接觸過客戶多少次？）
11. 這次買幾萬幾年？
12. 打算怎么促成
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