飲溪云24號活動—客戶信息反饋
1. 代理人姓名:
2. 客戶姓名:
3. 客戶手機號碼:
4. 客戶性別:
男
女
5. 客戶年齡段:
18歲以下
18~25
26~30
31~40
41~50
51~60
60~70
6. 客戶從事職業(yè):
7. 與客戶是如何認識的
親屬
緣故
同學(xué)
轉(zhuǎn)介紹
其他
8. 家庭年收入
0~5萬
5~15萬
15~30萬
30~50萬
50萬+
9. 已購買險種
意外險
重疾險
醫(yī)療險
理財險
無保險
10. 家庭年繳保費:
11. 保險溝通階段
剛接觸,未談及
理念階段
已設(shè)計產(chǎn)品計劃書
促成階段
12. 是否參與過公司活動
參與過
沒參與過
關(guān)閉
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