濟(jì)寧郵政陪談客戶KYC信息反饋表

1. 您的姓名
2. 網(wǎng)點(diǎn)名稱
3. 客戶姓名（XX先生/XX女士）、客戶年齡（周歲）
4. 客戶職業(yè)
5. 客戶常辦理的業(yè)務(wù)類型:
6. 近半年內(nèi)是否聯(lián)系過(guò)該客戶？如聯(lián)系過(guò)，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明溝通內(nèi)容。
7. 客戶來(lái)源、性格愛(ài)好、興趣等:
8. 客戶配偶信息: 年齡、工作情況、年收入情況 （如未婚，請(qǐng)說(shuō)明）
9. 客戶子女信息:幾個(gè)子女、性別、年齡、是否結(jié)婚、工作情況。
10. 理財(cái)偏好？風(fēng)險(xiǎn)承受能力？
11. 從事的工作？年收入情況？負(fù)債情況？
12. 是否購(gòu)買過(guò)保險(xiǎn)產(chǎn)品？如已經(jīng)購(gòu)買，請(qǐng)說(shuō)明情況:
13. 整體資產(chǎn)情況:
14. 最關(guān)心的人:請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明
15. 最關(guān)心的事:請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明
16. 與客戶預(yù)約面談的時(shí)間（請(qǐng)具體說(shuō)明，X月X日上午/下午X點(diǎn)）
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