10月徽州旅居參團信息反饋

①請務(wù)必確?？蛻鬉號填寫準(zhǔn)確！（非常重要）
②每位參團人都必須填寫準(zhǔn)確信息。
1. 高客活動時間（格式：x月x日）
2. 專員姓名
3. 參團人姓名
4. 參團人性別
5. 參團人身份證號
6. 參團人聯(lián)系方式
7. 參團人住宿需求
8. 參團人是否是客戶
9. 客戶年齡
10. 客戶A號（格式：Axxx，非庫內(nèi)填無)
11. 客戶財富等級（類別：基礎(chǔ)小康，進階小康，基礎(chǔ)中產(chǎn)，進階中產(chǎn)，富裕，高凈值，超高凈值）
12. 客戶職業(yè)
13. 客戶家庭年收入（萬元，填寫整數(shù)）
14. 資產(chǎn)配置情況
15. 客戶家庭結(jié)構(gòu)
16. 客戶類型
17. 鋪墊產(chǎn)品及產(chǎn)品意向
18. 是否遞送計劃書
19. 過往保單購買情況
20. 當(dāng)前服務(wù)進度
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