“有妳珍蚌”客戶活動報名表

活動時間：2026年1月16日14：00
活動地點：鞏義支行
1. 網(wǎng)點
2. 客戶經(jīng)理姓名
3. 客戶姓名
4. 客戶年齡
5. 客戶經(jīng)營企業(yè)名稱及任職
6. 總資產(chǎn)及年收入評估
全量資產(chǎn)：
  年收入： 
7. 客戶資產(chǎn)分布狀況（建行資產(chǎn)：定期存款/ 活期存款/理財產(chǎn)品/基金產(chǎn)品/其他）
8. 客戶資產(chǎn)分布狀況（行外資產(chǎn)：定期存款/ 活期存款/理財產(chǎn)品/基金產(chǎn)品/其他）
9. 婚姻家庭情況
10. 現(xiàn)階段保單持有情況（建信保單/同業(yè)保單）
11. 客戶需求總結(jié)
保值增值： 
保全隔離： 
分配傳承： 
客戶對養(yǎng)老態(tài)度：
其他：
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