1月13-14日深圳澤醫(yī)客戶KYC

1. 業(yè)務(wù)員機(jī)構(gòu)
2. 業(yè)務(wù)員名字
3. 業(yè)務(wù)員手機(jī)號(hào)碼
4. 業(yè)務(wù)員身份證號(hào)碼
5. 客戶姓名
6. 客戶性別
7. 客戶年齡
8. 客戶手機(jī)號(hào)碼
9. 客戶身份證號(hào)碼
10. 客戶歷史已交保費(fèi)
11. 在你處成交保單
12. 是否溝通過(guò)護(hù)肝針?lè)?wù)？
13. 客戶的反饋是什么？
14. 客戶本身的健康方面的痛點(diǎn)是什么？
15. 本次出行溝通是促當(dāng)年生效還是指定生效？
16. 計(jì)劃促成：_______萬(wàn)______年交
對(duì)接的服務(wù)：__________________
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