城西一支資管平臺

時間：12月22日-25日 下午13:30簽到 14:00開始
1. 支公司
2. 代理人姓名：
3. 客戶姓名：
4. 客戶年齡：
5. 客戶性別
6. 客戶等級
7. 是否家辦客戶
8. 客戶職業(yè)（如：私企主、退休、個體、高管、銷售）
9. 是否企業(yè)主
10. 家庭結構（如1兒1女、離異）
11. 客戶投資偏好（可多選）
12. 客戶促成點
13. 邀約場次
14. 簽單計劃（保費和年限）
15. 是否需要現(xiàn)場協(xié)助促成
16. 簽單概率（如：100%）
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