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1.23號(hào)（周五下午）年貨節(jié)平臺(tái)
1. 直轄組
請(qǐng)選擇
2. 我的姓名
3. 客戶(hù)姓名
4. 客戶(hù)年齡
5. 客戶(hù)性別
男
女
6. 客戶(hù)電話(huà)
7. 客戶(hù)類(lèi)型
請(qǐng)選擇
8. 星點(diǎn)值
9. 客戶(hù)意向禮品檔次
檔次一——千禾家庭套裝
檔次一——堅(jiān)果1
檔次二——食用油
檔次二——堅(jiān)果2
檔次三——暖風(fēng)機(jī)
檔次三——恒源祥被子
10. 萬(wàn)能賬戶(hù)余額
11. 客戶(hù)家庭情況
成熟家庭（三口之家）
二人世界（夫妻兩口）
多孩家庭（非獨(dú)生子女）
離異家庭
重組家庭
其他情況
12. 客戶(hù)家庭年收入___萬(wàn)元，客戶(hù)家庭在交保費(fèi)___萬(wàn)元。（不清楚請(qǐng)?zhí)?）
13. 客戶(hù)主要收入來(lái)源
在職工資
退休工資
個(gè)體經(jīng)營(yíng)
農(nóng)業(yè)收入
房租租金
其他
14. 客戶(hù)最近一次購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)情況
三個(gè)月內(nèi)
半年內(nèi)
一年內(nèi)
1-3年內(nèi)
3年以上
從未購(gòu)買(mǎi)
15. 客戶(hù)投資理財(cái)偏好（多選題）
銀行存款或國(guó)債
股票基金等風(fēng)險(xiǎn)投資
房地產(chǎn)或個(gè)體戶(hù)投資
黃金或?qū)嵨锲谪?/label>
保險(xiǎn)
不清楚
16. 客戶(hù)是否有過(guò)往健康權(quán)益（多選題）
藥健康（1020萬(wàn)）
CAR-T（120萬(wàn)）
TCR-T（280萬(wàn)）
家幸福養(yǎng)老照護(hù)
愛(ài)全家（3780萬(wàn)）
百?gòu)?qiáng)三甲護(hù)理
以上都無(wú)
17. 客戶(hù)促成點(diǎn)一：客戶(hù)為什么買(mǎi)保險(xiǎn)？
18. 客戶(hù)促成點(diǎn)二：客戶(hù)為什么不買(mǎi)保險(xiǎn)？
19. 一點(diǎn)通：客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)方案設(shè)計(jì)
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